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2018-01-20 14:24:07 作者:admin 点击:

今日我们便将目光聚焦A股手游概念的龙头,谈谈国內手游概念上市公司2017年前三季度净利润始终保持第一位的三七互娱(002555-CN)。此外根据三七互娱的股价走势看,公司股价长线已经跌至价

  自2012年兴起,A股相关便一直是市场资金的热宠。智能手机的飞速发展使从事手游业务的公司迎来了千载难逢的机遇。据艾瑞数据,截至2016年,我国手游用户规模已经达到5.23亿人。而今年,现象级手游层出叠现,加入手游大军的人群与日俱增。不过,虽然手游市场及用户规模不断扩大,但行业內坐稳第一、二把交椅的始终是腾讯、网易。投资者虽看好两家公司业务上的前景,却无奈腾讯上市,网易美股上市,对大多数散户投资者来说,投资渠道並不方便。因此,今日我们便将目光聚焦A股手游概念的龙头,谈谈国內手游概念上市公司2017年前三季度净利润始终保持第一位的三七互娱(002555-CN)。

  业务稳定业绩上涨,多方看好建仓

  一、2017年10月31日,三七互娱发布第三季度报告。截止2017年前三季度公司实现营收44.64亿元,较去年同期上涨21.73%,归母净利润12.11亿元,较去年同期上涨61.04%。截止10月31日,A股三季报披露期已结束,三七互娱前三季度净利润在游戏板块中排名第一。此外,公司在公告中表示,公司游戏研发业务、手机游戏发行业务方面保持良好增长态势,业绩同比上升,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度44.84%至63.53%。归属于上市公司股东的净利润变动区间爲15.5亿元至17.5亿元。笔者粗略查阅,三季报发布后包括中金公司、招商证券、方正证券等多家均看好后市行情,且其中绝大部分给予“买入”评级。

  二、9月29日全渠道上线的《大天使之剑H5》游戏仅一个月已取得流水累计超过1.6亿元的成绩,大幅刷新了H5游戏的月流水记录超出市场预期。而H5游戏开发成本较低,《大天使之剑H5》未来的盈利性将持续向好,公司公告中也预计将对公司未来业绩产生积极作用。同时,《大天使之剑H5》也再次证明公司页游向手游转型的成功,一经登录市场便迅速抢占了IOS畅销榜前十的地位,成爲公司《永恒纪元》后的又一爆款产品。另外,在此前霸榜北美的《阿瓦隆之王:全球服》国內发行权也花落三七互娱,这款产品自7月份登录安卓以来流水表现稳定向好,而后续公司自研的《凡人诛仙决》《择天记》《奇迹MU》等产品都有助4季度业绩。

  三、在最新的三季报中,三七互娱的十大流通股东出现了四一二组合的身影,数据显示截止2017年9月30日社保建仓持股数量超过470万股,以今日(2017年11月2日)三七互娱收盘价22.36元/股计算,持仓市值超过了一亿元人民幣。同时,根据下图所示不难看出除了多家新近登上靠前席位以外,海通资管、、富兰克林等老股东也开始纷纷增持。按常理说,这种多重利好加持的白马股在目前的市场行情中应该受到资本的青睐,股价理应有所表现,但目前三七互娱的走势却令不少投资者大跌眼镜。

  下图所示大致爲三七互娱6月初至今的股价走势情况,明显的看出至8月末股价下跌至20.85元/股时整体行情均处于下跌趋势,而近来虽然趋势有所改变,但振幅不大,上攻动能不强,截至今日三七互娱的股价走势再度区间回落整理,从技术面看未来会有一定机率出现加速下跌趋势。但由于公司运营状况良好,基本面前景预期较爲乐观,因此后市走势很难有定论。但爲何基本面、消息面共振的情况下三七互娱会出现疲弱的走势呢?

  笔者认爲很大程度上与三七互娱将于12月29日大批质押股解禁有关。根据东方财富数据库的,截止12月29日,公司总数将达到约4.49亿股,目前三七互娱的总股本是21.48亿,由此来看至12月末将有近总股本20%的质押股解禁。现时已进入11月份,距离之日越来越近,或许这就是市场资金谨慎买入三七互娱的原因。

  不过,三七互娱自2014年起,大股东便因看好公司未来发展认可公司的长期投资价值一再推迟减持。而目前,三七互娱受社保基金跟多方机构增持,显然是看好其后续行情,因此笔者认爲至限售解禁到期公司大股东很大程度上会继续质押承诺不减持,形成利好消息。此外根据三七互娱的股价走势看,公司股价长线已经跌至价值投资区间,笔者认爲作爲2017年前三季度A股游戏板块最赚钱的公司,三七互娱后市行情反转可期。(本文观点不构成投资建议)

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